第一次世界大戰時期意大利空軍的王牌飛行員波魯克?羅梭中了魔法變成了一頭豬。如今他成了一名賞金獵人，專門在亞得里亞海空域阻擊空中劫匪。劫匪們為了打倒羅梭從美國請來了超級飛行員卡地士。 卡地士趁羅梭的飛機引擎發生故障之時將其擊落。羅梭把愛機送往老朋友保可洛的工廠修理，在那里遇到了保可洛的孫女菲奧。菲奧完美地修復了羅梭的座機，和羅梭一起重返藍天。 而等待他們的卻是那批空中劫匪。卡地士再度出現，對菲奧一見鐘情。為了爭奪菲奧，卡地士向羅梭提出決斗。在決斗前夜，羅梭向菲奧講述了自己在一戰中經歷。 次日，在大批空中劫匪以及菲奧的注視下，決斗開始了..