天地混亂的混沌時代--有一塊人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源——桃源鄉。突然的異變和恐怖襲擊了那土地，以往平穩生活著的的妖怪們失去了自我開始了暴走。異變的元兇是“將過去的大妖怪牛魔王給復活了”這件事。 由于在這個世界上被禁忌著的科學和妖術，現在牛魔王的復活要被完成了，負波動覆蓋著大地。 看重這事態的天界，下達了請唐三藏去阻止牛魔王復蘇實驗的命令。同那不怕負波動的三人，孫悟空，沙悟浄，豬八戒一起前往遙遠的西天·天竺國的旅行開始了。 與此同時，在天竺國吠登城里，牛魔王復蘇實驗的策劃者張本人，牛魔王的情人玉面公主，向紅孩兒下達了除..